匯入潛在客戶

學習如何在 ABC Salesbot 中有效匯入和管理您的潛在客戶。

匯入方法

Google 試算表整合

• 直接從 Google 試算表匯入
• 免費資料傳輸
• 保持資料結構

手動匯入

• 支援格式：CSV、Excel
• 批量匯入功能
• 欄位映射選項

潛在客戶欄位

預設欄位

• 姓名
• 電子郵件
• 電話
• 公司
• 來源
• 標籤

自訂欄位

• 新增無限的自訂欄位
• 支援各種資料類型
• 條件欄位選項

最佳實踐

1. 資料準備

   • 在匯入前清理您的資料
   • 標準化電話號碼格式
   • 驗證電子郵件地址

2. 欄位映射

   • 正確映射欄位
   • 使用一致的命名慣例
   • 設定必填欄位

3. 測試

   • 首先匯入小批量
   • 驗證資料準確性
   • 檢查自訂欄位映射

下一步

• 自訂欄位設定
• 潛在客戶指派
• 匯出選項