潛在客戶備註
ABC Salesbot 中的潛在客戶備註允許您直接在對話中新增有關潛在客戶的私人備註和觀察。將其視為數位便箋，幫助您追蹤每個潛在客戶的重要資訊，而不會使您的聊天訊息變得雜亂。
什麼是潛在客戶備註？
潛在客戶備註就像您可以附加到系統中任何潛在客戶的便利貼。它們非常適合：
- 記錄重要詳情關於潛在客戶的偏好或情況
- 追蹤追蹤任務您需要完成的任務
- 記錄關鍵資訊可能對未來對話有用的資訊
- 與團隊分享見解關於特定潛在客戶
- 提供上下文讓 AI 智能代理人更好地了解您的潛在客戶
主要功能
- 私人備註：備註僅對您和您的團隊可見，對潛在客戶不可見
- AI 上下文整合：選擇是否應與 AI 智能代理人分享備註
- 團隊協作：多個團隊成員可以新增和編輯備註
- 搜尋和組織：輕鬆找到和管理任何潛在客戶的備註
- 字元限制：每個備註最多可達 1,024 個字元
如何使用潛在客戶備註
新增新備註
- 導航至潛在客戶：前往收件匣並選擇與潛在客戶的對話
- 開啟備註標籤：點擊潛在客戶詳情面板中的「備註」標籤
- 點擊「新增備註」：點擊藍色「新增備註」按鈕
- 撰寫您的備註：在文字區域中輸入您的備註（最多 1,024 個字元）
- 設定 AI 上下文：如果您希望 AI 智能代理人看到此備註，請勾選「AI 上下文」方塊
- 儲存：點擊「儲存」以建立您的備註
編輯備註
- 找到您的備註：找到您要編輯的備註
- 點擊編輯：點擊備註旁邊的鉛筆圖示
- 進行變更：修改文字或 AI 上下文設定
- 儲存變更：點擊「儲存」以更新您的備註
刪除備註
- 找到您的備註：找到您要刪除的備註
- 點擊刪除：點擊備註旁邊的垃圾桶圖示
- 確認：確認您要刪除備註
何時使用潛在客戶備註
適合潛在客戶備註
- ✅ 個人資訊：「喜歡談論他們的孩子，有 3 個孩子」
- ✅ 偏好：「偏好早上通話，不喜歡在週末被聯繫」
- ✅ 追蹤任務：「下週二回電討論定價選項」
- ✅ 重要日期：「生日是 3 月 15 日，發送特別優惠」
- ✅ 購買歷史：「對高級套餐感興趣，預算約 $500/月」
- ✅ 通訊風格：「對幽默反應良好，保持對話輕鬆」
- ✅ 異議：「主要關注是實施時間，需要快速設定」
不適合潛在客戶備註
- ❌ 敏感資訊：避免放置密碼、信用卡詳情或其他敏感資料
- ❌ 長文件：保持備註簡潔且重點突出
- ❌ 臨時資訊：不要使用備註來記錄頻繁變更的資訊
- ❌ 公開資訊：記住備註是為您的團隊準備的，不是為潛在客戶準備的
AI 上下文功能
「AI 上下文」核取方塊是一個強大的功能，它決定您的 AI 智能代理人是否可以查看和使用備註中的資訊。
何時啟用 AI 上下文
- 啟用以獲取有助於 AI 智能代理人提供更好服務的資訊
- 啟用以獲取偏好、興趣或有關潛在客戶的重要詳情
- 啟用以獲取有助於 AI 了解潛在客戶情況的上下文
何時停用 AI 上下文
- 停用以獲取個人意見或主觀評估
- 停用以獲取內部團隊備註或管理資訊
- 停用以獲取不應影響 AI 回應的資訊
最佳實踐
撰寫有效備註
- 具體：不要寫「好潛在客戶」，而是寫「對企業解決方案感興趣，預算已批准」
- 使用行動項目：包含明確的下一步，如「週五前追蹤定價報價」
- 保持簡潔：專注於最重要的資訊
- 定期更新：隨著您對潛在客戶了解更多，檢視和更新備註
- 使用一致格式：為您的團隊開發標準格式
組織您的備註
- 標記您的資訊日期：為時間敏感的資訊包含日期
- 按類型分類：為不同類型的備註使用一致的語言
- 連結相關資訊：參考其他對話或互動
- 優先處理資訊：將最重要的詳情放在頂部
團隊協作
分享資訊
- 多個貢獻者：不同的團隊成員可以為同一潛在客戶新增備註
- 一致更新：讓您的團隊了解潛在客戶進度
- 交接備註：在將潛在客戶轉移給其他團隊成員時留下詳細備註
- 培訓新團隊成員：使用備註幫助新團隊成員快速了解潛在客戶
備註管理
- 編輯權限：您可以編輯自己的備註，管理員可以編輯任何備註
- 刪除權限：您可以刪除自己的備註，管理員可以刪除任何備註
- 稽核追蹤：所有變更都會使用時間戳記和作者資訊進行追蹤
故障排除
常見問題
問：我看不到備註標籤 答：確保您在收件匣中選擇了潛在客戶。備註標籤僅在查看特定潛在客戶時出現。
問：我無法新增備註 答：檢查您是否有權限新增潛在客戶備註。如果不確定，請聯絡您的管理員。
問：我的備註太長 答：備註限制為 1,024 個字元。如果需要，將長備註分成多個較短的備註。
問：我無法編輯其他人的備註 答：您只能編輯自己的備註。如果需要變更，請聯絡備註作者或管理員。
獲得幫助
如果您在潛在客戶備註方面遇到問題：
- 檢查您的使用者權限和角色
- 確保您在收件匣中查看潛在客戶
- 聯絡您的團隊管理員
- 如果問題持續，請聯絡支援