潛在客戶指派
ABC Salesbot 中的潛在客戶指派允許您自動或手動在團隊成員之間分配潛在客戶，確保高效的潛在客戶管理和追蹤。
概覽
潛在客戶指派幫助您：
- 在團隊成員之間公平分配潛在客戶
- 確保潛在客戶由合適的人處理
- 追蹤潛在客戶所有權和責任
- 根據分配百分比自動化潛在客戶分配
先決條件
在使用潛在客戶指派功能之前，您必須在公司設定中啟用潛在客戶隔離：
- 前往設定 > 公司資訊
- 啟用**「將指派的潛在客戶與標準使用者隔離」**的切換開關
- 這確保指派給特定使用者的潛在客戶對具有標準角色的使用者不可見
完整的潛在客戶分配工作流程 (SOP)
本節提供從頭開始設定潛在客戶分配的逐步標準操作程序，包括建立使用者帳號。
步驟 1：建立新使用者帳號（人工代理人 / 工作人員）
在分配潛在客戶之前，您需要為您的工作人員建立使用者帳號：
- 登入 ABC Salesbot 應用程式
- 導航至使用者：點擊右上角的使用者或前往：
app.abcsalesbot.com/users - 建立新使用者：點擊新增按鈕
- 輸入使用者詳情：填寫所需資訊：
- 姓名
- 電子郵件地址
- 密碼
- 設定角色：在角色下，選擇受信任員工
- 儲存並分享：完成帳號建立並安全地與工作人員分享登入憑證
✅ 重要：始終為將處理潛在客戶的人工代理人設定角色為受信任員工。
步驟 2：按百分比分配潛在客戶
建立使用者帳號後，設定自動潛在客戶分配：
- 導航至潛在客戶分配：點擊右上角的潛在客戶分配或前往：
app.abcsalesbot.com/lead-allocation - 查看工作人員清單：您將看到所有具有受信任員工角色的工作人員清單
- 設定百分比：分配每個員工應接收的潛在客戶百分比
- 範例：員工 A = 50%，員工 B = 30%，員工 C = 20%
- 驗證總計：確保所有員工的總分配加起來等於100%
- 儲存設定：點擊儲存以啟動分配
✅ 注意：這確保潛在客戶根據您指定的百分比自動公平分配。
步驟 3：手動指派潛在客戶（需要時）
對於需要手動指派的特定潛在客戶：
- 前往潛在客戶區段：導航至主要潛在客戶頁面
- 選擇潛在客戶：勾選您要指派的每個潛在客戶旁邊的核取方塊
- 使用批量操作：點擊頂部選單中的批量操作 > 指派使用者
- 選擇員工：從清單中選擇所需的受信任員工
- 確認指派：完成指派過程
步驟 4：限制潛在客戶可見性（可選）
為了確保員工只能看到指派給他們的潛在客戶：
- 前往設定：導航至
app.abcsalesbot.com/settings - 啟用隔離：切換開啟**「將指派的潛在客戶與標準使用者隔離」**
- 儲存變更：這確保員工無法看到未指派給他們的潛在客戶
快速摘要
- 建立使用者帳號 → 指派角色受信任員工
- 分配潛在客戶百分比（必須總計 100%）
- 需要時手動指派潛在客戶
- 限制可見性（可選），以便工作人員只能查看指派給他們的潛在客戶
透過遵循這些步驟，您可以有效管理團隊，並確保潛在客戶以結構化和受控的方式分配。
手動潛在客戶指派
將潛在客戶指派給使用者
- 導航至潛在客戶區段
- 選擇您要指派的潛在客戶
- 點擊潛在客戶以開啟潛在客戶詳情
- 在潛在客戶詳情檢視中，尋找**「指派給」**區段
- 點擊指派下拉選單並選擇團隊成員
- 潛在客戶現在將指派給該使用者
批量潛在客戶指派
您可以一次指派多個潛在客戶：
- 前往潛在客戶區段
- 使用核取方塊選擇多個潛在客戶
- 點擊批量操作選單中的**「指派」**按鈕
- 選擇您要將潛在客戶指派給的使用者
- 確認指派
自動潛在客戶分配
設定潛在客戶分配
潛在客戶分配會根據您為每個團隊成員設定的百分比權重自動分配新潛在客戶。
- 導航至側邊欄中的潛在客戶分配
- 如果未啟用潛在客戶隔離，您將看到提示您首先啟用它的訊息
- 啟用後，您將看到團隊中所有標準使用者的清單
- 使用滑桿或數字輸入為每個使用者設定分配百分比
- 確保總分配等於 100%
- 點擊**「儲存」**以應用分配
分配功能
- 基於百分比的分配：為每個團隊成員設定特定百分比
- 平衡按鈕：自動在所有使用者之間平均分配潛在客戶
- 即時驗證：系統顯示您的分配是否總計 100%
- 視覺進度條：一目了然地查看當前分配狀態
自動分配如何運作
當建立新潛在客戶時（透過任何方法），系統將：
- 檢查當前分配百分比
- 根據他們的分配權重將潛在客戶指派給使用者
- 確保隨時間公平分配
使用者角色和權限
誰可以指派潛在客戶
- 擁有者：可以將潛在客戶指派給任何使用者
- 管理員：可以將潛在客戶指派給任何使用者
- 受信任員工：可以將潛在客戶指派給任何使用者（如果允許）
- 標準使用者：無法指派潛在客戶（只能被指派潛在客戶）
誰可以查看指派的潛在客戶
啟用潛在客戶隔離時：
- 擁有者：可以查看所有潛在客戶
- 管理員：可以查看所有潛在客戶
- 受信任員工：可以查看所有潛在客戶（如果允許）
- 標準使用者：只能查看指派給他們的潛在客戶
最佳實踐
對於潛在客戶分配
- 定期檢視：根據團隊表現定期檢視和調整分配百分比
- 考慮工作量：在設定分配時考慮每個團隊成員的當前工作量
- 監控表現：追蹤每個團隊成員處理指派的潛在客戶的情況
- 公平平衡：在開始時使用平衡功能確保平均分配
對於手動指派
- 匹配技能：將潛在客戶指派給具有正確專業知識的團隊成員
- 追蹤：確保及時追蹤指派的潛在客戶
- 記錄原因：記錄為什麼特定潛在客戶被指派給特定團隊成員
- 需要時重新指派：如果情況變更，不要猶豫重新指派潛在客戶
故障排除
常見問題
問：我看不到潛在客戶分配頁面 答：確保首先在公司設定中啟用了潛在客戶隔離。
問：我的分配百分比加起來不等於 100% 答：使用「平衡」按鈕自動平均分配，或手動調整直到總計等於 100%。
問：新潛在客戶沒有自動分配 答：檢查您的分配是否已儲存且總計 100%。還要驗證是否啟用了潛在客戶隔離。
問：我無法將潛在客戶指派給某些使用者 答：檢查您的使用者權限，並確保目標使用者具有適當的角色。
獲得幫助
如果您在潛在客戶指派方面遇到問題：